남편 없이 홀로 사는 집에서 의붓아들 요시오는 의붓어머니 조우 에렌의 풍만한 가슴과 부드러운 미소에 매료되어 매일 그녀에 대한 환상에 빠진다. 외로움을 달래며 살아가는 에렌 역시 의붓아들에 대한 비밀스러운 감정을 품고 있다. 어느 날 밤, 에렌은 요시오가 방에서 자신을 상상하며 자위하는 모습을 목격하고 마는데, 그 순간 억누르던 욕망이 격렬한 열정으로 타오른다. 의붓어머니와 의붓아들 사이의 금기된 사랑은 어떻게 전개될 것인가? 그들의 관계는 어디로 향하게 될 것인가?