어이없는 유머로 특정 업계에 충격을 주기 위해 제작된 최면 실험 영상. 이번 실험 대상은 유리라는, 아름답지만 개성 강한 노래하는 누나로, 주변 사람들을 웃기기 위해 최면을 시도하며 잠재된 코미디 감각을 깨우려 한다. 제안 테스트를 통해 그녀는 점차 최면 상태에 빠지며 옷을 갈아입고 시간 정지나 역재생 같은 기묘한 감각을 경험한다. 그녀의 노래 목소리는 극도로 왜곡되어 고통스러울 정도로 음치가 된다. 네비게이션 시스템으로 변하거나 이상한 리듬체조를 하는 등 초현실적인 상황에 휘말리기도 한다. 기절 제안과 예전의 아름다움을 비웃는 듯한 코골이 속에서 여성으로서의 굴욕을 드러내며, 온몸이 딱딱하게 굳어 인간 브리지가 된다. 옛말투로 말하게 되고, 성격 전이를 겪으며 인간 오케스트라가 되고, 새나 고릴라 같은 동물로 변신하거나 고양이, 가전제품이 되기도 하며 촬영 crew를 흉내 내기도 한다. 이런 혼란스러운 요소들 속에서 조롱거리가 되는 그녀는 로봇 자위나 사랑 환각 같은 쾌락을 동반한 상황도 경험한다. 이 초라한 미인은 최면의 힘으로 자신이 얼마나 우스꽝스럽고 기이한 존재가 되는지 목격하며 흥분을 느끼게 된다.