후지와라 아사미는 동네에서 잘 알려진 풍만하고 큰가슴을 가진 숙녀다. 그녀의 따뜻하고 성숙한 몸은 아들 다쓰야에게 커다란 영향을 주며, 다쓰야는 정서적, 신체적으로 어머니의 가슴에 강하게 의존한다. 다쓰야가 젖꼭지를 빨고 있는 것을 더 이상 외면할 수 없게 된 아사미는 결국 그의 음경을 손으로 자위해 준다. 곧 다쓰야는 자신의 음경을 어머니의 보지에 삽입함으로써 더 큰 쾌락을 느끼게 되고, 욕망에 사로잡힌 채 그녀의 팬티를 강제로 내려버리며 결국 모자 근친상간의 선을 넘는다. 이 충격적인 이야기는 디지털 카메라에 담겨, 현실감 있고 강렬한 장면들로 가득 차 있다.