50세 숙녀 후지사와 요시에는 남편에게 이혼을 당하고 생활과 일상에 어려움을 겪고 있다. 직장 동료의 권유로 그녀는 신비롭고 유혹적인 사이비 종교에 발을 들이게 되고, 거기서 '행복의 물'이라 불리는 특별한 음료를 제안받는다. 처음에는 거부하지만, 요시에가 사랑하는 아들에게 그 음료를 건네주면서 결국 사이비 종교에 빠져든다. 어머니와 아들 사이의 금기된 근친상간 질내사정 성관계가 벌어진다. 이후 요시에는 사이비 종교의 본부로 초대되어 교주와 간부들과 함께 항문 4P 오르가즘을 경험한다. 삼중 삽입 장면에서 입, 보지, 항문이 동시에 침투당하며 흰자위를 드러내며 수차례 절정에 이른다.