여자 닌자 미즈호쿄카인은 어둠 속에 숨어 있는 사악한 조직에 잠입한다. 낮에는 생명을 구하는 온화하고 침착한 여의사로 살아가지만, 밤이 되면 정의를 위해 날카로운 칼날을 휘두른다. 어느 날, 그녀의 전 스승이자 의사인 인물을 악의 조직이 납치한다. 이를 알게 된 미즈호는 조직의 은신처에 잠입하지만, 적 닌자 '쿠우가'와의 전투에서 패배해 지하실로 끌려가 고문을 당한다. 묶인 채 무력한 상태에서 그녀의 몸은 강제로 더럽혀지고, 수치와 고통에 얼굴이 일그러진다. 쿠우가는 그녀의 입술, 가슴, 음부를 핥으며 집요하게 관찰하다가 극한의 쾌락과 고통 속으로 밀어넣는다. 이어 미지의 약물이 그녀의 몸에 주사되며 깊은 변화를 유도한다. 선과 악의 전투가 펼쳐지고, 상상조차 할 수 없는 금기의 경험으로 치닫는다.