풍만한 몸매를 가진 어머니의 여자 친구에게 집착한 젊은 남자는 그녀의 일상적인 순간들을 몰래 촬영하기 시작한다. 그녀의 은은한 성숙미와 볼륨 있는 몸매는 보는 이로 하여금 매료하게 만든다. 그는 그녀가 목욕하거나 자위하는 등 사적인 시간까지 몰래 엿보며 그녀의 매력에 매일같이 빠져든다. 그러던 어느 날, 그는 부모님이 성관계를 하는 장면을 우연히 목격하고 충격에 휩싸인다. 그러나 금세 그는 충격적인 진실을 알게 되는데, 아버지가 그 여자 친구와 바람을 피우고 있다는 사실이었다. 그들의 정열적인 섹스 장면을 지켜본 그는 오히려 성욕이 더욱 자극되며 질투와 욕망에 사로잡히고, 더 이상 참을 수 없게 된다. 결국 욕망에 사로잡힌 그는 그녀의 조여오는 좁은 항문을 뚫고 침범하여 깊은 환상 속의 피임을 이룬다. 그리고 피할 수 없는 욕망에 이끌려 그녀의 보지를 향해 반복적으로 침투하며 쾌락을 되풀이하게 되고, 죄책감과 자기 혐오에도 불구하고 그는 그녀와의 관계를 계속 반복한다.