새로운 프로젝트가 시작된다. 어린 인기 지망생 성우들이 예고 없이 급습당하고 음란한 대본을 읽게 된다. 그들 인생 최고로 수치스러운 오디션이 여기서 시작된다. 처음에는 순한 대본으로 시작해 점차 더 저속한 단어들을 말하도록 유도된다. 결국 상황과 위치를 교묘히 이용해 명백한 성적 대화가 가득한 대본을 읽게 되며, 점점 더 야한 행동까지 하도록 강요받는다. 강제된 행동에 충격과 혼란을 느끼지만, 그들의 몸은 자연스럽게 흥분하게 되어 정신적 거부감과 신체적 반응 사이의 모순을 부각시킨다.