뷰티 소속의 갸루 나오미는 태닝된 피부와 당당하고 냉랭한 태도로 주변 사람들을 멀리했다. 단순한 성격 때문이 아니라, 극도로 예민한 몸을 감추기 위한 방어 기제였다. 그러나 이 자존심과 고집이 결국 그녀를 위험에 빠뜨렸다. 어느 날, 그녀는 강력한 미약이 함유된 미용 세럼을 바르는 데 속아 넘어가고 만다. 순식간에 예민한 몸은 반응해 쾌락의 물결에 휩싸이고, 의식은 점점 흐려진다. 무력하고 흥분된 상태에서 그녀는 한 남자의 욕망에 굴복해 몸을 만지게 허용하고, 결국 끈적한 정액에 온몸이 뒤덮인다. 쾌락과 수치심으로 달아오른 그녀의 갈색 피부는 이 격렬하고 침해적인 경험의 증인이 된다.