29세의 처녀인 아들은 공장에서 일하며 어머니와 둘이서 살고 있다. 매일 퇴근 후 그는 어머니에게 한 여자에게 받은 상처 없는 짝사랑을 털어놓는다. 어느 날, 그녀에게 거절당한 아들은 극도의 우울에 빠져 쓰러지고 말았다. 이를 걱정한 어머니는 그를 유흥가에 데려가고 지인의 딸들을 소개해주지만, 아들의 기분은 나아지지 않는다. 결국 어머니는 깊은 고민 끝에 아들을 부드럽게 안아준다. 아들은 얼굴을 어머니의 가슴에 파묻으며 갑작스럽게 격한 신체 반응을 느낀다. 그녀의 압도적인 애정이 아들의 마음을 서서히 왜곡시켜 가기 시작하는데…