25세의 신입 여교사 모모사키 마나미는 매력적인 외모와 다소 노출되는 옷차림 때문에 오해를 받는 경우가 많지만, 사실은 학생들을 진심으로 아끼고 따뜻하게 보살피는 따뜻한 마음의 소유자다. 그녀의 진정한 매력은 다정다감하고 공감 능력이 뛰어난 성품에 있으며, 아이들과의 깊은 교감 속에서 빛을 발한다. 하지만 그녀는 성적 호기심이 깨어나는 나이의 장난꾸러기 세 명—나오토, 류타, 타케야—에게 시달리고 있다. 이 아이들은 마나미의 통통한 몸매에 눈과 손이 가지 않아, 가슴을 더듬거나 치마를 들추고, 팬티를 엿보며 심지어 그녀의 가슴을 본뜬 점토 모형까지 만들며 끊임없이 괴롭힌다. 그러나 이런 행위들은 늘 일부만 드러날 뿐, 정작 중요한 부분은 보이지 않는다. 그런 흐릿한 장면들로는 점점 더 갈증을 느낀 소년들은 점점 더 대담해지며 통제를 벗어나기 시작하고, 마침내 체육 시간, 그녀의 가장 사적인 부위까지 온전히 목격하게 되는데…