토오루는 평범하지만 따뜻한 가정에서 어머니 미츠에와 아버지와 함께 행복하게 살고 있다. 어느 날 아버지가 외출한 사이, 토오루는 우연히 어머니 미츠에가 자위하는 장면을 목격하고 만다. 평소와는 다른 섹시한 그녀의 모습—딱딱하게 서 있는 젖꼭지까지—을 본 토오루는 어머니를 단순한 엄마로 보기보다는 한 여자로 인식하게 되며, 점점 더 강렬한 감정을 품게 된다. 날이 갈수록 갈등과 고통이 커지던 그는 결국 참을 수 없는 욕망에 사로잡히고, 어느 밤 잠든 어머니 곁으로 다가가 통제할 수 없는 감정을 터뜨리고 만다…