출소 직후, 오타는 번화한 도쿄로 향해 즉시 만남 앱을 뒤지기 시작한다. 오래지 않아 그의 표적이 나타나는데, 그녀의 이름은 마오. 겉보기엔 순수하고 단정해 보이며, 자신이 유부녀와의 유료 만남이 처음이라며 긴장한 기색을 감추지 못한다. 대화는 어색하고 끊어져 있으며, 서로 완전히 호흡이 맞지 않는다. 그러나 "자극을 갈망한다"고 말하는 오타는 여성과의 풍부한 경험을 바탕으로 그녀를 강제로 끌어안으며 거칠게 키스한다. 마오는 그 키스에 녹아내리고, 그가 가슴을 세게 움켜쥐며 음란하게 온몸을 애무하자 몸이 저항 없이 반응한다. 민감한 질은 점점 더 축축하게 젖어든다. 남자의 거칠고 마른 손가락이 마오의 보지 깊숙이 파고드는 장면이 지나치게 노골적인 묘사로 담긴다. 마오는 자신의 흥분을 뚜렷이 인지하게 되고, 분명하게 '여자'가 된 기분을 느끼며 감정이 요동친다. 마침내 그녀는 쾌감에 온전히 굴복하고 만다.