애니메이션 같은 목소리를 가진 온화한 외모의 유치원 교사가 등장한다. 아이들과의 일상적인 교감 속에서 배운 배려심이 풍부해졌으며, 그 성격 탓에 누군가 정서적으로 기대올 때 절대 거절하지 못한다. 이번에도 그녀는 그런 상황에 놓이게 되고, 조용히 자신이 얼마나 기대하고 있는지 고백한다. 민감한 그녀의 신체가 자극될수록 높은 음조의 애니메이션식 신음이 흘러나오며, 자극적인 조교 행위 속에서 점차 녹아내려 달콤한 쾌락의 울음소리를 내뱉고, 마침내 복종하는 암컷 개로 서서히 변화해간다.