시청 공무원으로 일하고 있는 50대 아즈사는 10년 이상이나 성관계를 가지지 않은 채로 성욕이 완전히 사라졌다고 주장하지만, 과거에는 적극적으로 남성을 유혹하는 섹스에 미친 여성이었다. 여성성을 잃고 싶지 않았던 아즈사는 촬영에 참여하여 자신의 본래 모습을 되찾기로 결심한다. 오랜만에 남자와 섹스를 하게 되어 처음에는 분명 긴장했지만, 아즈사는 속옷 차림으로 벗게 된다. 그녀의 브라 사이즈는 귀엽지만 팬티는 큰 사이즈의 촌스러운 그랜드마 스타일로, 서로 다른 색상의 팬티는 두꺼운 음모가 삐져나와 그녀의 성숙한 "중년 여성"으로서의 매력을 더한다. 아즈사는 바이브레이터로 자극을 받으며 점점 흥분하여 큰 사이즈의 팬티를 완전히 적실 정도로 요실금을 한다. 직접적인 접촉이 없었음에도 그녀의 음부는 제어할 수 없이 경련한다. 과거에 섹스 머신으로 불렸던 그녀답게, 아즈사는 순식간에 젊은 여성으로 돌아가 섹스가 놀랍다고 외치며 열정적으로 반응한다. 쾌락에 압도되어 정신을 잃은 그녀는 끊임없이 관입을 요구한다. 정말로 발정 난 섹스에 미친 여성처럼, 그녀의 몸은 완전히 정액을 빼앗길 때까지 계속해서 반응한다.