패이팬 미인 미즈키는 변태 같은 나이 든 남자에게 미약을 먹고 정신을 잃은 채 성적 꼭두각시로 전락한다. 약물의 영향으로 감각이 극도로 예민해진 그녀는 가장 사소한 자극에도 황홀경에 빠져 비명을 지르며 신음한다. 전신에 오일을 발라 번들거리는 그녀의 몸은 맨살 그대로의 음경에 의해 거칠게 후두닥쳐지며, 질내사정을 해달라는 간청을 끊임없이 반복한다. 타락한 욕망이 여과 없이 드러나는 이 과정 속에서, 결국 그녀는 찐한 변태 정액으로 끝없이 질을 가득 채워지며 완벽한 핸드잡녀의 경험을 완성한다.