시미켄이 도쿄 중심부에서 가장 가까운 온천 리조트 하코네를 방문한다. 여성들이 기념사진을 찍고 있는 와중에 그는 자신을 '성인 유튜버'라고 소개하며 성공적으로 헌팅에 성공한다. 12년 동안 결혼 생활을 해왔고 최근 6년간은 성관계가 없었던 나오미는 본래 수줍음이 많지만 친밀함에 대해 깊은 호기심을 가지고 있다. 반면, 날씬하면서도 풍만한 43세의 나츠키는 밝고 순수한 성격을 지녔으며, 두 여성의 상반된 매력이 뚜렷하게 드러난다. 시미켄이 발기한 음경을 드러내자 두 여성은 본능적으로 그것을 만지고 자극하며 명확히 흥분한 모습을 보인다. 커닐링구스와 손가락 애무를 통해 분수와 함께 넘치는 쾌감을 경험하며 절정에 이르고, 각각의 방에서 콘돔 없이 성관계를 나누며 능동적으로 시미켄을 타고 오르며 강렬한 오르가슴을 느낀다. 루나 기치세는 질내사정을 반복적으로 경험하며 이 모든 것을 특별한 추억으로 만든다.