미인 엄마 근친 상간 콘테스트가 예상 밖으로 전개된다! 아들은 어머니의 과감한 비키니 차림을 선택해 심사위원들의 시선을 사로잡는다. 세 명의 엄마들이 눈가리개를 한 아들들을 강렬한 펠라치오로 자극하며 흥분을 고조시킨다. 민감도 평가 라운드에서는 아들들이 엄마를 얼마나 잘 애무하는지가 심사의 기준이 되고, 최종 라운드에서는 심사위원들을 만족시키기 위해 질내사정 섹스가 펼쳐진다. 한 엄마는 전화로 남편에게 자신의 질내사정 사실을 고백하고, 라이벌들은 깊고 열정적인 키스로 경쟁을 이어간다. 배란일을 정확히 알고 있음에도 불구하고, 엄마들은 반복되는 질내사정 오르가즘 속에서 임신의 위험을 무릅쓰며 점점 더 격렬해지는 경쟁에 휘말린다.