아름답고 세련된 엄마 하오나미는 아직 어리고 매력적이지만, 늘 출장 중인 남편 때문에 성적으로 외로운 나날을 보내고 있다. 강한 욕망을 참지 못한 그녀는 몰래 자위를 하며 욕정을 해소한다. 아들 마사루는 점점 엄마의 여성스러운 매력에 눈을 뜨게 되고, 어느 순간부터 그녀를 한 명의 여자로 보기 시작한다. 어느 날, 그는 엄마의 젖은 속옷을 훔쳐 냄새를 맡으며 자위를 하게 되고, 이를 알게 된 하오나미는 부끄러움과 분노로 아들의 엉덩이를 때린다. 그러나 이 체벌을 통해 하오나미의 내면 깊은 곳에서 억제할 수 없는 욕망이 깨어나기 시작하는데…