수면제에 취한 소녀들은 땀으로 흥건해진 채 무방비 상태로 드러누워 있다. 여자들끼리의 밤 모임에서 한 여자의 침이 끈적하고 지저분하게 흘러내린다. 온천 여관에서 유카타를 입은 소녀가 깊이 잠들어 있으며, 저고리가 벌어져 알몸 가슴을 드러낸다. 변태적인 레즈비언이 천천히 그들을 침범하며 끈적이고 끈질긴 잔혹함으로 고통 준다. 거친 숨결에 이끌려 그녀는 축축한 몸을 집요하게 핥으며 음순에서 풍기는 촉촉하고 매혹적인 냄새를 즐긴다. 몽롱하고 흐릿한 의식 속에서 여성들은 서로에게 녹아든다.