20년 만에 전 남자친구와 재회한 이후 2년, 아야코는 그와의 비밀스러운 만남을 계속 이어오고 있다. 그러나 이 불륜은 아들의 눈에 포착되고, 그는 어머니의 강한 정서적 몰입에 질투심을 품기 시작한다. 아들의 분노는 점점 거세져만 가고, 아야코가 그를 달래려 할수록 오히려 그녀는 아들의 정서적 버팀목으로 전락하게 되며, 결국 완전히 그의 장난감이 되어간다. 이전에는 스가시모 아키코로 알려졌던 그녀가 새로운 모습으로 돌아왔다. 카리스마 넘치는 숙녀의 유혹적인 입술과 음란한 매력에 이끌린 자들이 다시금 그녀 주변으로 모여든다.