지난 에피소드 이후 1년이 지났을 무렵, 도쿄에 살고 있던 히로아키로부터 한 통의 편지가 도착한다. 편지 안에는 시골 풍경의 사진 한 장뿐이었다. 그 사진을 단서 삼아 세키구치 토모미는 히로아키의 행방을 찾아 떠나는 여정을 시작한다. 꿈을 포기하고 진정한 자신과 마주하기 시작한 그 남자를 향한 여정. 여로에서 함께 묵게 된 두 사람은 점차 마음을 가까이하게 되고, 다음 날 아침 히로아키는 토모미의 모습을 사진에 담기 시작한다. 그 순간, 새로운 이야기가 시작된다.