마나부는 도쿄의 입시학원에 다니기 위해 이모 준코의 집에 머물게 된다. 어느 날, 어머니 유리카가 방문하여 준코의 집에서 마나부와 함께 지내기로 결정한다. 처음으로 집을 떠나 생활하는 것에 불안을 느낀 마나부는 유리카에게 유난히 애정을 보이기 시작한다. 유리카는 아들의 과도한 친밀함을 받아들이긴 하지만, 친척의 집이라는 낯선 환경 속에서 상황은 점차 이상한 방향으로 흘러가기 시작한다. 마나부의 삼촌과 사촌은 어머니와 아들 사이의 경계가 모호해지는 모습을 불편하게 지켜보기 시작하고, 주변을 스며드는 이러한 긴장감은 그들의 관계를 훨씬 더 위험한 것으로 변화시킬 위협이 되어간다.