열등생인 야마다와 타나카는 선생님 댁에서 열리는 과외 수업에 초대받는다. 그곳에서 두 사람은 아름다운 선생님의 아내 준을 만나게 되고, 그녀의 등장에 금세 매료된다. 수업 도중 타나카가 감기에 걸리고, 준이 정성껏 간호해주며 유혹적인 상황으로 흘러가 결국 불륜 관계로 발전한다. 이를 알게 된 야마다가 방에 뛰어들어 상황은 삼인관계로 치닫게 된다. 처음엔 거부하던 준이지만, 야마다의 손길에 몸이 점점 반응하기 시작하며 그의 애무 아래 신음하며 꿈틀거리고, 젊은 남성의 열정을 갈망하게 된다. 감정도 점차 요동치며, 두 학생과의 사이에서 예기치 못한 감정이 싹트기 시작한다.