쉰 살의 어머니는 수줍고 장난기 많은 외동아들을 늘 다정하게 아끼며 사랑한다. 어느 날 아들이 아르바이트 자리에서 놀림을 받았다는 말을 듣고, 그를 격려해주기로 결심한다. 그날 밤, 어머니는 아들을 자신의 방으로 부르더니 입으로 자극하며 유혹한다. 이 행위는 어머니 자신에게도 격렬한 신체적 반응을 일으키고, 그녀는 자위에 빠지고 만다. 점점 커지는 욕망을 참지 못한 채 더 나아가, 젖은 보지를 핥게 하며 아들을 새로운 쾌락의 세계로 끌어들인다. 결국 아들은 어머니의 왜곡된 애정에 압도되어 성숙하고 풍부한 경험을 지닌 그녀의 질 속에 음경을 삽입한다. 어머니와 아들 사이에 금기된 욕망이 피어나며, 그들의 관계는 미지의 불법적인 영역으로 빠져든다.