아유미는 새로운 학교로 전근 온 교사다. 그녀는 과거 마오와 깊은 유대를 나누었지만, 어느 날 충격적인 장면을 목격한 후 질투심이 일기 시작한다. 그 이면에는 그녀가 오랫동안 숨겨온 비밀이 있다. 학교에서 모두가 아는 마녀 선생님은 두 명의 여고생과 마주치며 복잡한 사랑의 그물을 짜기 시작한다. 세 사람의 마음과 몸이 얽히고, 진실된 감정이 드러나며 욕망은 점점 더 강렬해진다. 후타나리가 또 다른 후타나리를 갈망하는 교차점에서 세 사람이 얽힌 뜨거운 사랑 이야기가 시작된다.