여름방학 동안 노부오는 의붓어머니 미스즈와 함께 시골로 돌아온다. 오랫동안 미스즈에게 은밀한 감정을 품어온 노부오는 우연히 숙부에게 강간당하는 미스즈의 모습을 목격하게 된다. 이 사건을 계기로 미스즈는 자신의 여성성에 대한 강렬한 각성을 경험하게 되고, 쾌락과 끝없는 욕망의 소용돌이에 빠져든다. 그녀의 억제할 수 없는 정욕은 곧 노부오에게도 향하기 시작한다. 서로를 향한 왜곡된 욕망이 꼬리를 물며 전개되는 이 관계에는 개놀이, 워터스포츠, 손으로 애무하는 장면 등 자극적인 묘사가 포함되어 있다.