타치바나 미사는 아들을 지키기 위해 무엇이든 감수하는 헌신적인 어머니다. 하지만 매일 다친 채로 집에 돌아오는 아들을 보며 점점 걱정이 커진다. 혹시나 따돌림을 당하는 것은 아닐까? 그러나 그녀의 걱정은 냉담한 무관심으로 돌아온다. 아들은 그녀를 외면하며 고립된 세계 속으로 사라져간다. 아들이 데려오는 친구들은 미사를 단지 '엄마'로만 보지 않는다. 그녀는 매력적이고 부드러운 아름다운 숙녀이며, 그 매력은 그녀를 절대적인 욕망의 대상으로 만든다. 욕정에 이끌린 소년들은 그녀에게 다가가고, 모성애와 젊음의 본능적인 욕망이 충돌하는 애절하면서도 강렬한 유혹의 이야기가 펼쳐진다.