남편을 잃은 후 홀로 아들을 키우며 굳건한 의지로 삶을 이어가는 한 어머니. 그녀의 강인한 외면 뒤에는 아들에 대한 깊은 애정과 친밀한 유대가 자리하고 있다. 아들이 성인이 되고 나서도 그는 어머니와의 신체적 교감을 통해 위로와 정서적 충만함을 계속해서 갈구한다. 고인의 남편으로부터 물려받은 성적 기술과 자신만의 여성다운 깊이를 바탕으로, 그녀는 아들의 욕망을 온전히 채워준다. 그녀에게 아들은 더 이상 아이가 아니라 정서적, 신체적 지지를 나누는 동반자이다. 그러던 중 방문한 삼촌은 그녀의 섹시한 존재감에 점점 탐욕스러운 욕정을 느끼게 되고, 육체적인 욕망을 품은 채 그녀에게 접근하기 시작한다.