시험에 불합격한 학생들은 여름방학이 취소되었고, 잔인한 여교사 토코의 엄격한 보충수업 아래에서 고통받았다. 항상 검정색 정장을 입은 그녀는 학생들을 빈틈없이 감시하며, 그들이 도망칠 틈을 주지 않았다. "바보들은 다음 세대에 유전자를 전할 자격이 없다"며 학생들의 음경을 맹렬히 비난했고, 손으로 그들의 신체를 괴롭혔다. 점점 더 심해지는 학대는 극한으로 치달았다. 그러던 어느 날, 남자 체육 교사와 교감선생이 그녀를 발견하게 되고, 그녀의 폭력적인 지배는 끝을 맞이하게 된다.