첫 번째 에피소드에서는 아름다운 OL과 순수한 여고생인 동생이 등장한다. 두 사람 사이에 숨겨진 미묘한 관계가 이상한 동력 속에서 드러나며, 남성과 두 여성이 얽히는 성적 트리오를 통해 금기를 넘보는 세계로 끌어간다. 기이하고 충격적인 전개가 펼쳐지는 이 작품은 시청자를 상상할 수 없는 극한의 쾌락 세계로 몰아넣는다. 두 번째 에피소드에서는 감독이 친구가 소개한 여학생을 촬영장에 데려오지만, 그녀는 SM 촬영을 거부한다. 난처한 상황에서 감독은 친구를 불러달라고 부탁하고, 결국 그녀와 친구 사이에 음모가 꾸며지며 두 소녀가 뜻밖에도 처음으로 조교 훈련을 받게 되는 상황에 놓인다.