나오가 밀리언걸스 2004로 선정되자마자, 그녀는 가토 타카를 도전하기 위한 기자회견을 개최한다. 그 자리에서 그녀는 기자 한 명, 또 한 명에게 연이어 펠라치오를 시전하며 격정적이고 열정적인 퍼포먼스로 주변 모두를 충격에 빠뜨린다. 바로 그 순간, 강도 높은 펠라치오 훈련이 시작된다. 나오의 뜨거운 각오를 바탕으로 진행되는 마조히스트 남성들과의 3P 훈련 장면 또한 놓칠 수 없다. 과연 그녀의 뜨거운 열정과 끊임없는 노력이 결실을 맺을 수 있을까? 결과는 폭발적이다!