미츠나쓰 나츠미는 완전히 구속된 상태에서 처음으로 자신의 진정한 모습인 "마조히스트 여성"으로의 변신을 경험한다. 두꺼운 로프와 본디지 테이프, 다양한 구속 도구들로 온몸이 움직이지 못하게 묶인 초현실적이고 이례적인 상황 속에서, 그녀는 신체적 자유는 물론 정신마저 완전히 통제당한다. 의지와는 상관없이 수차례 절정을 강요받으며 모든 각도에서 강렬하게 정복당하고, 마침내 새로운 S등급 마조여성으로 진화한다. 이 과정에서 드러나는 그녀의 표정과 감정의 미묘한 변화는 이 작품의 매력을 더욱 극대화한다.