마침내 가슴의 발육을 느끼기 시작한 어린 소녀 '리오'는 아직 어린아이 같은 미성숙한 체형 때문에 수줍음과 불안감에 휩싸여 갈등한다. 부드럽고 감기는 피부, 순수한 투명한 눈망울, 매끄럽고 털이 없는 패이팬이 그녀의 섬세한 아름다움을 완성한다. 그런 그녀의 삶에 한 남자가 등장해 그녀의 불안을 덜어주겠다고 제안한다. 그는 그녀에게 다가가 방으로 초대하고, 그녀를 성숙한 여자로 이끌어준다. 순수하고 무방비한 감정으로 자신을 열어가는 그녀에게 그의 강렬한 욕망이 타오른다. 열정과 갈망이 그녀의 몸 위에서 한순간에 교차한다. 조용한 방 안에서 펼쳐지는 감각적인 이야기, 그리고 그들 사이의 밀회가 시작된다.