풍족한 생활 속에서, 한 어머니는 우연히 아들의 방에서 MILF 잡지를 발견하고 그녀의 시선을 사로잡는다. 그날 이후, 그녀는 아들을 '남자'로 보기 시작하고, 첫 친밀한 만남을 통해 쾌락을 발견한다. 단 둘이 함께 있는 동안, 그들의 마음과 몸을 더욱 가깝게 묶으려는 욕망이 그들 안에서 자란다. 남편을 뒤로하고 비밀리에, 그녀는 아들과 함께 가마쿠라로의 여행을 떠나고, 한적하고 황량한 쇼난 해변의 한겨울 밤에 따뜻함과 열정 속에 몸을 가까이 둔다. 어머니와 아들 사이의 유대는 새로운, 더 깊은 형태로 발전한다.