학교 동창이 도쿄대 최고의 학생이자 가정교사로 일하는 쿠리타 모모에게 반한다. 그녀는 단순한 가정교사가 아니라, 뜻밖에도 그에게 성에 대해서도 가르친다. 그녀를 향한 마음을 숨긴 채 소리 없이 곁을 걷는 소년은 간절함과 외로움에 휩싸인다. 어느 날, 성관계를 마친 후 모모는 그에게 말한다. "고향으로 돌아가야 해. 이게 마지막이야." 그의 마음은 산산이 부서진다. 충격과 상실감에 휩싸인 모모는 결국 자신의 몸을 팔기로 결심한다. 그녀의 행동은 사랑과 욕망, 그리고 종말의 도래를 상징한다.