재혼 후 의붓어머니가 된 나나세 유이는 남편과 별로 나이 차가 나지 않는 남편의 아들과 함께 산다. 어느 날, 그녀는 아들이 자위하는 장면을 우연히 목격하고 충격과 당혹감에 휩싸여 그를 꾸짖는다. 그러나 아들은 "진짜 엄마는 내 음경을 부드럽게 만져줬어"라고 말한다. 그의 말에 유이는 점점 더 혼란스러워지고, 결국 그가 자신의 음경을 잡고 큰가슴을 더듬도록 허용한다. 뜨거운 그의 몸은 본능적으로 그녀를 삼켜들어, 그녀의 의지와 상관없이 애액을 끊임없이 분비하게 만든다. 집착하며 애정을 요구하는 그의 행동에 점점 빠져든 유이는 자신이 그의 의붓어머니라는 사실을 서서히 잊어가며 쾌락에 중독되어 간다. 이내 그녀의 마음속에서도 새로운 욕망이 일어나기 시작한다.