유이는 태어날 때부터 '후타나리'였으며, 이런 독특한 신체를 지녔음에도 불구하고 소문 탓에 수차례 전학을 반복해 왔다. 새로운 학교의 체육 시간, 옷을 갈아입는 시간이 다가온다. 어김없이 이유 없이 그녀의 음경이 발기해 버리고, 점점 불안감이 커진다. 당황한 유이가 이를 어떻게 해보려 애쓰는 와중, 동급생 코토미가 갑자기 그녀를 찾아오며 정황을 목격하고 만다—속옷 차림에 음부가 뚜렷이 솟아오른 채인 유이를 발견한 코토미는, 그녀를 되돌릴 수 없는 상황에 몰아넣는데…