혼자 사는 숙녀 우치다 아야노는 휴가를 위해 집에 온 아들을 만난다. 늦게 세상을 떠난 남편과 꼭 닮은 아들을 보며 아야노는 갑작스럽게 깊은 욕망을 느낀다. 그녀는 잠든 아들의 입에 혀를 넣어 키스를 하고, 놀란 아들이 당황해 몸을 빼내려 해도 그 열정은 사그라지지 않는다. 그날 밤, 그녀는 아들의 방에 몰래 들어가 밤중에 다가가더니 천천히 그의 음경을 빨기 시작한다. 그녀의 욕정은 끝이 없으며, 둘 사이의 근친상간 관계는 점점 더 깊고 강렬해진다.