50년에 한 번만 펼쳐지는 희귀한 전통 예능인 '사람 원숭이 쇼'. 미즈키는 옷을 벗기당한 채 인간이 아닌 원숭이로서 혹독한 훈련을 강요받는다. 핸드스탠드, 공 위 균형, 와이어워킹 같은 재주를 제대로 수행하지 못할 때마다 그녀는 딥스로트, 바이브 고문, 그리고 무자비한 피스톤 박동으로 혹독한 처벌을 당한다. 무방비 상태의 미즈키는 훈련을 견디지 못하고 뜻하지 않게 극심한 절정에 이르고 만다. 그러나 엄격한 규율과 훈련을 극복한 그녀는 드디어 생중계 관객들 앞에서 '사람 원숭이 쇼'를 완벽하게 성사시킨다. 일생일대의 무대—이 순간이 다가왔다!