유부녀 "미오"는 남편의 정서적 폭력에 시달리다 지쳐 대학생 애인에게 의지하게 된다. 그러나 애인이 취직과 이사를 준비하며 헤어지자고 선언하면서 그녀는 불안에 휩싸인다. 함께 있고 싶은 간절한 마음과 다시 만나고픈 그리움이 교차하던 순간, 미오는 갑자기 자신과 애인의 정신과 몸이 바뀌어버린 것을 알게 된다. 그날부터 두 사람 사이에 새로운 관계가 형성되기 시작하며, 신체적·정서적 유대는 점점 깊어진다. 미지의 쾌락에 휩싸인 채 두 사람은 이 세계에 점점 더 깊이 빠져들어 결국 완전히 빠져버리는데…