아들 히로는 홀로 자신을 키워온 어머니 나츠미 와타나베에게 은밀히 사랑하는 감정을 품어왔다. 둘은 조용히 오직 둘만의 평화롭고 행복한 삶을 꿈꾸며 그대로 영원히 함께하기를 바랐다. 그러나 히로의 진심을 알지 못한 채, 나츠미는 직장 동료인 한 남성과 연애를 시작한다. 질투로 가득 차 있음에도 히로는 억지로 웃으며 그녀를 데이트 약속에 보내보내지만, 마음은 전혀 평온하지 못하다. 그날 밤, 히로는 갑자기 잠에서 깨어나 집 안에서 나츠미와 그 남자가 서로 꼭 껴안은 채 엉켜 있는 장면을 목격하고 충격에 빠진다. 정신없이 지새운 밤을 보낸 후, 히로는 다음 날 아침 나츠미를 자신의 방으로 부르고 마침내 진심을 고백하기로 결심한다.