히로시는 외동으로 자라며 아버지가 자신보다 스무 살 연하의 여자와 재혼해 의붓어머니 아즈미를 집으로 맞이하면서 삶이 완전히 뒤바뀌게 된다. 직업도 없고 여성과의 교제도 별로 해보지 않은 히로시는 아즈미의 젊고 탄탄한 몸에 금세 매료되고, 그녀가 자신에게 느끼는 첫 번째 진정한 유혹이 된다. 아즈미는 그런 히로시의 순진한 감정을 눈치챈 채 의도적으로 그를 유혹하며 끊임없이 절정 직전까지 몰고 간다. 서로의 장난 같은 유혹이 계속될 것만 같던 어느 날, 두 사람 사이에 중대한 전환점이 찾아온다.