미와코는 유일한 가족인 아들 카오루와 한때 격렬한 육체적 유대를 나누었다. 그러나 카오루는 도쿄에서 일하기 위해 고향을 떠났고, 그 후로 벌써 5년이 지났다. 그동안 그는 실직을 반복하며 깊은 자기 혐오에 시달리고, 어머니를 마주할 용기가 없어 연락도 하지 않고 집으로 돌아오지 못했다. 미와코의 마음속에서는 강렬한 모성애가 솟구쳤고, 카오루가 지금 당장 자신에게 돌아와 영원히 함께하기를 간절히 원했다. 마침내 카오루가 다시 그녀 앞에 나타난다. 그의 귀환을 기념하기 위해 미와코는 온천 여행을 제안한다. 재회가 펼쳐지면서, 두 사람 사이에 새로운 감정이 일어나기 시작한다.