세일러 프론티어는 잃어버린 렘루리아 문명으로부터 전해 내려온 고대 유물인 마스터 포스의 신비한 힘을 사용해 변신하는 미소녀 전사로, 도시의 평화를 수호한다. 그녀는 언제나 악에 맞서 정의를 지키기 위해 끊임없이 싸워왔다. 어느 날, 마계군의 고위 지휘관인 베이욘드 장군이 프론티어 세계를 정복하고 그곳의 전사들을 복종하는 여성 노예로 조교하려는 끔찍한 계획을 실행한다. 이 작전의 일환으로 전갈 악마를 파견하는데, 이 악마는 나노머신이 포함된 독을 지니고 있어 프론티어의 몸속에서 내부로부터 공격한다. 그녀는 잠시 탈출해 자유를 되찾지만, 독은 점차 그녀의 신체에 퍼지며 힘을 약화시키는 동시에 성욕을 통제 불가능할 정도로 격증시킨다. 정의를 위해 다시 한번 싸우려 하나, 중독된 신체가 그녀를 배신하고 힘을 잃은 채 결국 베이욘드 장군의 지배에 완전히 빠져든다. 이후 그녀는 여성 노예로서의 완전한 조교를 받으며 그의 지배에 온전히 굴복하게 된다. 이 작품은 강렬한 격투 장면과 화려한 변신 연출, 충격적인 결말로 팬들에게 강한 만족감을 선사한다.