경험 없는 두 젊은 남성이 중년 여성과의 성관계에 강한 욕구를 품고 적극적으로 참여 의사를 밝힌 아마추어 여성들을 헌팅했다. 세 명의 여성이 최종적으로 촬영에 참여했다. 작고 귀여운 나나미 아유는 젊은이들의 끈질긴 구애에 수줍게 다리를 벌리며 솔직하게 반응했다. 한편, 간사이 지역에서 온다고 밝힌 아라이 히로코는 처음엔 마지못해 따라왔지만 점차 본모습을 드러내며 점점 더 음탕한 매력을 발산하기 시작했다. 세 여성이 지닌 상반된 성격이 강렬하고 자극적인 분위기를 연출한다.