너구리 사회가 흔들리기 시작한다. 인간의 과도한 개발을 막기 위해 그들은 유혹이라는 특별한 전략을 꾸민다. 작전의 중심에는 아름다운 너구리 여인 하라다 카오루가 있다. 그녀의 중요한 임무는 인간으로 위장하여 인간들의 마음을 교묘히 유혹하고 저항을 극복하는 것이다. 그러나 계획은 예상보다 훨씬 더 어려워 빠르게 들통 나고 만다. 그 결과, 하라다 카오루는 인간들에게 무자비하게 당하며 반복적이고 냉혹한 침투를 견뎌내며 수모를 당하는 비참한 최후를 맞이한다.