아야노 아야는 아름다운 트랜스 여성으로, 평소에는 상냥하고 온순하지만 강도 높은 SM에 노출되면 야수처럼 음탕하고 타락한 존재로 변한다. 그녀의 첫 번째 SM 경험에서 사지가 단단히 묶이고, 두꺼운 로프에 온몸이 감긴 채 매달린 포즈로 얼굴은 고통스럽게 일그러지고 입에는 강제로 재갈이 물린다. 촛물과 채찍으로 고통과 쾌락을 동시에 느끼며 비명을 지르는 그녀의 잘 단련된 항문은 거대한 생식기로 무자비하게 늘어나며 절정의 오르가즘에 도달한다. 질내사정을 수차례 반복되며 사정을 받아내지만, 그녀는 여전히 더 많은 자극을 갈망한다. 마지막 장면에서 여러 남성들에게 둘러싸여 항문을 쉴 새 없이 강간당하는 그녀의 얼굴 위로 거대한 안면발사가 터지며, 극한의 타락과 폭력이 교차하는 윤간의 극치를 경험한다.