입원 환자들은 자위를 할 수 없음에도 불구하고 매일 아침 거의 예외 없이 아침 발기를 경험한다. 어느 날 아침, 간호사가 우연히 그런 광경을 목격하고 심장이 뛰는 것을 느끼며 참을 수 없는 욕망에 휘말리고 만다. 환자의 거대한 음경이 당당히 곧추서 있으며, 그 존재감은 보는 이의 마음을 깊이 자극한다. 간호사들은 더 이상 자신의 정욕을 참지 못하고, 서로 경쟁하듯이 그의 음경을 간절히 입안에 받아들인다. 자연스러운 흐름 속에서 그들 사이의 관계는 점점 더 깊어져 간다.