아타루는 친구 신야의 집을 방문했다가 실수로 휴대폰을 두고 온다. 이를 깨닫고 급히 돌아온 그는 신야와 그의 어머니인 사쿠라다 츠유코가 친밀한 장면을 나누고 있는 것을 목격하고 말고. 충격과 매혹에 사로잡힌 아타루는 멍하니 바라보다가 츠유코에게 들키고 마는데, 이로 인해 더욱 당황하게 된다. 당일에는 휴대폰을 찾지 못한 채 집에 돌아간 아타루는 다음 날까지 사건의 여운에 시달리다 마침내 용기를 내 다시 집을 찾는다. 그러나 그곳에는 유혹적인 속옷 차림으로 기다리고 있던 츠유코가 아타루를 유혹하며 신야와의 불륜에 대해 절대 함구할 것을 요구한다.