도쿄에 온 단 하나의 이유는 “큰 음경과의 성관계”였다. 피부가 하얗고 수줍음이 많으며 순수해 보이는 미녀 나기사는 지금까지 평범한 크기의 음경만 경험했지만, 큰 음경을 가진 남성을 만지고 싶다는 강한 욕망에 성인 비디오 업계에 뛰어들었다. 첫 촬영을 위해 여러 사이즈의 더미가 준비되었고, 그녀는 망설임 없이 “한번 해봐도 될까요?”라며 카메라 앞에서 자위를 시작한다. 미숙하지만 강렬한 성적 호기심을 드러내며 대형 더미를 다양한 각도에서 탐색하고, 반복적으로 오르가즘을 느끼며 보는 이의 심장을 뛰게 만든다. 마침내 그녀는 거대한 음경을 가진 남성 배우와 마주한다. 긴장한 기색이 느껴지지만 시선은 그의 하체를 떼지 못한다. “이렇게 큰 건 처음 봐요!”라며 감탄하는 그녀는 조심스럽게 고환을 핥고, 손으로 자위를 시켜주며 정성스럽게 펠라치오를 시작한다. 주도적으로 기승위 자세로 올라타 마침내 오랫동안 기다려온 거대한 음경의 쾌감을 경험한다. 교복 차림의 대형 음경 성교, 수영복 차림의 펠라치오와 바디워시 장면, 눈가리개와 구속을 당한 채의 강한 피스톤, 반복되는 질내사정 오르가즘까지—그녀는 7차례에 걸쳐 강렬하고 끊임없는 절정을 폭발시킨다. 대형 음경과의 첫 경험에 압도된 그녀는 수차례 황홀경에 빠지며 극한의 쾌락을 느낀다. 거대한 음경에 대한 완전한 몰입의 충격적인 150분이 여기서 시작된다!